Майор Панфилов и система, где он служит, — две вещи абсолютно несовместимые. Этот человек слишком независим и принципиален, он не признаёт полутонов, только чёрное и белое. Прекрасный оперативник, он сталкивался со злом лицом к лицу и никогда не отступал. Он всегда был одиночкой, ведь любая команда для него — стая, а к стаям он с юности питает отвращение.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его родной город. Ехать туда не хочется, но выбора нет: внезапно умирает мать, которую он не навещал годы. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и всё, что он старался забыть. Даже вина перед матерью не удержит его в месте, куда возвращаться он не желал. Но после неожиданного убийства Али Панфилов осознаёт: теперь он обязан остаться. Слишком много долгов накопилось перед теми, кого он когда-то любил. Пришло время их отдать.