Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. Тем временем на станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на советского агента по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертельные вещества. Теперь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает вызов ему в смертельной схватке.