XVII век. После разгрома турок под Веной пленного янычара Хасана Балабана ждала казнь, но он сумел бежать. Он оказался в маленькой итальянской деревне Моэна, затерянной в Альпах. Там его нашла местная девушка Глория. Она не только дала ему кров, но и выходила после тяжелого ранения, полученного при побеге.
Между беглецом и спасительницей вспыхнуло глубокое чувство. Тем временем деревня страдала от жестокого феодала. Он послал солдат выкорчевать здесь «ведьм» и найти сбежавшего турка. Балабан спас Глорию от костра и встал на защиту всех жителей. Все усложнилось с прибытием его старого врага — безжалостного рыцаря Марко, которого он когда-то считал братом.
