1709 год. Два версальских дворянина, поссорившись за карточным столом, грубо нарушают королевский указ против дуэлей. Их ждет либо тюрьма, либо казнь. Однако Луи XIV проявляет милость, заменяя смертный приговор ссылкой. Их отправляют в самое пекло — воевать в армиях двух враждующих держав: Швеции и России.
Один дворянин попадает в стан царя Петра, другой — к королю Карлу XII. Позади остались придворные интриги, впереди — лишь опасный путь. Тем временем князь Меншиков поручает своему офицеру найти пропавших русских курьеров. Их судьбы неожиданно переплетаются накануне великой Полтавской битвы.