Кулыгин, Балабин, Соболев и Прошкин прибыли в Старолесск, получив странные письма. Одиннадцатилетний Паша из детдома утверждал, что каждый из них — его отец. В качестве доказательства мальчик приложил старые фото с загадочной женщиной, чье лицо было скрыто под сердечком.
Эта история задела всех за живое. Пусть мимолетный роман двенадцать лет назад и стерся из памяти, но совесть не позволила проигнорировать письмо. Даже Климов, не сумевший приехать из-за болезни, отправил вместо себя Бима с Прошкиным — выяснить, правда ли Пашка сын Макара. Как порядочные люди, они просто не могли оставить мальчика без помощи.