Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но одна небольшая ошибка резко меняет все планы. Вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград, где обычные будни наполнены слежкой за иностранцами. Постепенно в нем просыпаются сомнения в верности выбранной дороги.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды получает неожиданное предложение. Он начинает новую службу в органах, обеспечивая безопасность важных персон города. А Володя Наумов, закончив курсы, едет в Ленинград вслед за своей возлюбленной. Его ждет серьезная работа по противодействию идеологическим диверсиям.
