1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает иностранные языки, увлекается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро судьба круто изменится — её ждёт работа в КГБ. Девушка поразительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера. Он приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ.
Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Их цель — вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают внедрить в окружение американца, рассчитывая, что он поверит в её образ. Начинается опасная шпионская игра.