Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми навыками. Он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели подчинённого, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, что лишь укрепляет уверенность в наличии «крота».
Чтобы вычислить предателя и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухую деревню. Там он поселяется у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Он быстро узнаёт, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.